带有前世记忆的月小幺，这一世出生在了一个狼族家庭，父亲是月夜城至高无上的狼王殿下，手下统领着狼族人数最多的灰狼，母亲则是人族城主的女儿。
因为偷听到父王跟青狼部落首领的谈话，得知青狼部落是来跟父王提亲的，又因黑狼王噬天酒后来找她，无意中将她扯进了自己跟月溟的明争暗斗中。噬天不想因为月溟跟月无心闹僵，故而寻了个借口带着月小幺离开了月夜城。
应灰狼王妃的请求，他带着月小幺去了人族的离城，也就是月小幺的外公所在之城
而另一方面，青狼部落跟月夜城表面上向来交好，和亲之事不止一次提起，月无心只有月小玥和月小幺两个女儿，无论哪一个他都不想嫁给青狼部落，奈何对方从来没有罢休。
青狼族的步步紧逼，以及月溟跟青狼族的暗度陈仓，让月无心陷入了一个绝境。而与此同时，人族屡次遭到狼族的袭击，让他忧心无比。
人族和狼族是宿敌，但唯有他月夜城跟人族友好相待。不仅是因为离若的原因，更是因为他月无心心从来与人和善，懂得和平相处，相互制约才是长久之道。只可惜其他部族的狼不这么想。
被他猜中，青狼部落果然是想利用月小幺人族的身份来对付人族，首当其冲的就是离白漠的离城。
战争发动之后，月无心万般没有想到自己最器重的儿子竟然设计陷害他，千百年来，狼族之间不能互相伤害的规矩被打破，让他很是痛心。但即便如此也无力再挽回什么，月溟已经完全被自己的另一个性格取代，脑子里充满了杀戮。
性命关头，月无心拼尽全力将离若和月小玥带出了月夜城，逃进了一个几乎被狼族遗忘的地方：赤城。
赤城是赤狼的领地，也是狼族数量最少的一个部落，他们居住的地方很是隐秘，即便同是狼族人也很少有人能找到他们的住处。
与灰狼和青狼部落相比，赤狼部落算是过着真实的狼族生活，最重要的是，他们跟人从来没有交集。
但也正是因为这个，因为离若人族的身份，让本来安逸的赤狼部落也卷入了这场人族和狼族的争斗中去。
赤狼部落开始对人族产生了恶意，这个时候赤狼当中一个被他们奉若神灵的人站了出来，赤狼们称他为狈军师，他决定先带着几个人离开赤城到外边去打探一下消息，然后再做处理。
月无心和离若跟着他一起离开赤城之后，狈军师才告知了他们自己的真实身份，原来他跟噬天都是被那个地方赶出来的。他的出现，让月无心也想起来另一段不寻常的往事。
只是这个时候，青狼部落已经跟月夜城联手，准备对付离城。
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